Nike растет после того, как Jefferies повысила рейтинг до покупать. Berkshire Hathaway достигла рекордного максимума после рекордной прибыли в четвертом квартале. Nvidia, Microsoft закрылись со снижением. Европейские акции не изменились, поскольку оборонные прибыли борются с потерями в сфере технологий. Индексы: Dow вырос на 0,08%, S&P 500 упал на 0,50%, Nasdaq упал на 1,21%.
Технологический сектор под давлением: Nasdaq падает на фоне неопределенности вокруг ИИ
В понедельник индекс Nasdaq Composite потерял более 1%, причем основное давление на рынок оказали ведущие технологические компании. Инвесторы продолжают беспокоиться о будущем спросе на решения в сфере искусственного интеллекта, особенно в преддверии финансовых результатов Nvidia – главного игрока рынка чипов.
Индекс S&P 500 завершил день с незначительным снижением, продемонстрировав третье подряд падение. В то же время Dow Jones сумел выйти в небольшой плюс. Для Nasdaq это стало уже третьим снижением подряд, а также четвертым случаем в феврале, когда он теряет более 1% за день.
Опасения вокруг спроса на чипы Nvidia
Рынок с тревогой ждет, оправдает ли Nvidia ожидания аналитиков, особенно в свете стремительно меняющейся ситуации в сфере ИИ. В последнее время участники рынка обеспокоены тем, насколько устойчив спрос на дорогостоящие чипы компании, которые являются ключевым компонентом развития искусственного интеллекта.
Дополнительную нервозность внесла ситуация с китайской DeepSeek, которая в январе удивила рынок выпуском недорогих ИИ-моделей. Это усилило опасения, что высокие инвестиции в чипы и инфраструктуру могут оказаться неоправданными, если более дешевые альтернативы получат широкое распространение.
Сигналы от Microsoft усилили пессимизм
Рынок также отреагировал на свежие данные о пересмотре стратегических планов Microsoft. В аналитической записке TD Cowen, опубликованной в пятницу вечером, говорится, что компания отменила аренду значительных мощностей центров обработки данных в США. Это может указывать на возможный переизбыток инфраструктуры ИИ, что дополнительно охлаждает ожидания инвесторов.
Несмотря на это, Microsoft утверждает, что ее планы по вложению более 80 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта и облачных технологий остаются неизменными. Однако в компании признают, что стратегические корректировки в отдельных регионах возможны.
Инвесторы фиксируют прибыль на фоне рыночной нервозности
По мнению Джина Голдмана, главного инвестиционного директора Cetera Investment Management, инвесторы находятся в поиске поводов для фиксации прибыли. «Любые сомнения вокруг ИИ становятся причиной для выхода из активов, так как именно эта технология была главным двигателем роста рынка в последние годы», — отметил он.
В целом, текущая ситуация демонстрирует, что рынок находится в стадии переоценки ожиданий от искусственного интеллекта, и ближайшие отчеты технологических гигантов, включая Nvidia, могут стать важным индикатором дальнейшего направления движения фондовых индексов.
Слабая экономическая статистика усиливает опасения
Помимо тревог, связанных с тарифами и инфляцией, участники рынка все чаще проявляют обеспокоенность относительно перспектив экономического роста. Это особенно заметно на фоне серии разочаровывающих макроэкономических данных, опубликованных на прошлой неделе, а также слабого прогноза от ритейл-гиганта Walmart.
«Рынок сейчас пребывает в состоянии неопределенности, разрываясь между страхом перед инфляцией и боязнью замедления экономического роста», — отметил Джин Голдман, главный инвестиционный директор Cetera Investment Management.
Индексы показывают смешанные результаты
Фондовый рынок завершил торговую сессию с разнонаправленной динамикой. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 33,19 пункта (+0,08%), закрывшись на отметке 43 461,21. В то же время S&P 500 снизился на 29,88 пункта (-0,50%) до 5 983,25, а технологически ориентированный Nasdaq потерял 237,08 пункта (-1,21%), завершив день на уровне 19 286,93.
Технологический сектор под ударом, здравоохранение – в плюсе
На фоне общей рыночной турбулентности лучшую динамику среди секторов показали компании, ориентированные на здравоохранение. Индекс S&P 500 Healthcare вырос на 0,75%, продемонстрировав защитный характер этой отрасли. В то же время технологический сектор оказался в числе аутсайдеров — его индекс потерял 1,43% за сессию.
Наибольшее давление на S&P 500 оказали акции Nvidia, которые завершили торги снижением на 3,1%. За ней последовал производитель полупроводников Broadcom, потерявший 4,9%. Также в минусе оказались Amazon (-1,8%) и Microsoft (-1%).
Абсолютным лидером падения в технологическом секторе стала компания Palantir Technologies, специализирующаяся на разработке решений на основе искусственного интеллекта. Ее акции рухнули на 10,5%, что стало крупнейшим процентным снижением среди ведущих ИТ-компаний.
Перегрев ИИ-рынка: коррекция или смена тренда?
По мнению Питера Буквара, инвестиционного директора Bleakley Financial Group, спад в технологическом секторе свидетельствует о переходе рынка к новому этапу. «Беспрекословное доминирование компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, подходит к концу. Это не значит, что их акции больше неинтересны, но сейчас рынок вступает в важную фазу переоценки», — пояснил эксперт.
В целом, текущая ситуация подтверждает, что инвесторы остаются осторожными, а предстоящие макроэкономические отчеты и корпоративные результаты могут стать решающими для дальнейшего направления движения фондовых индексов.
Инвесторы готовятся к публикации инфляционных данных
Внимание участников рынка сейчас приковано к индексу потребительских расходов, который будет опубликован в пятницу. Этот показатель, считающийся предпочтительным индикатором инфляции для Федеральной резервной системы, может прояснить перспективы первой в этом году корректировки процентных ставок.
На данный момент фьючерсы на процентные ставки указывают на то, что трейдеры ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне как минимум до июня, свидетельствуют данные инструмента FedWatch от CME Group.
Apple делает ставку на инвестиции в США
Несмотря на общий спад на рынке, акции Apple завершили торги с ростом на 0,7%. Оптимизм инвесторов вызван планами компании инвестировать 500 миллиардов долларов в развитие бизнеса в США в течение ближайших четырех лет. Среди ключевых инициатив — строительство завода в Техасе, который будет заниматься производством серверов для технологий искусственного интеллекта.
Berkshire Hathaway обновляет рекорды, Nike получает поддержку от аналитиков
Один из главных победителей сессии — инвестиционный конгломерат Berkshire Hathaway, основанный Уорреном Баффетом. Акции компании достигли исторического максимума после публикации отчетности, где была зафиксирована рекордная годовая прибыль. Ценные бумаги класса B подорожали более чем на 4%.
В свою очередь, акции Nike взлетели на 4,9% после того, как аналитики Jefferies улучшили прогноз по ним, повысив рейтинг с «удерживать» до «покупать». Это решение стало позитивным сигналом для инвесторов, рассчитывающих на дальнейшее восстановление спортивного бренда.
Европейские рынки балансируют между ростом оборонных акций и падением технологий
На европейских биржах торги во вторник проходили сдержанно. Индекс STOXX 600, отражающий состояние крупнейших компаний региона, прибавил всего 0,07% к 08:16 по Гринвичу.
При этом оборонные компании показали уверенный рост, компенсировав давление со стороны технологического сектора. Технологический индекс SX8P оказался в числе главных аутсайдеров, потеряв 0,9% на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем, что усиливает опасения относительно дальнейшей эскалации технологической войны.
В целом, рынки продолжают двигаться в состоянии неопределенности, ожидая сигналов как со стороны регуляторов, так и от крупнейших игроков корпоративного сектора.
Вашингтон ужесточает контроль над технологическим сектором
США готовятся усилить ограничения в отношении китайского полупроводникового сектора, расширяя существующие меры по ограничению технологического прогресса Пекина. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg News. Новый виток санкций является продолжением стратегии администрации Байдена, направленной на ограничение доступа Китая к передовым технологиям и производственным мощностям в сфере микрочипов.
Акции производителей чипов под давлением
На фоне этих новостей ценные бумаги ведущих европейских компаний, работающих в области полупроводников, пошли вниз. Так, котировки STMicroelectronics снизились на 1,4%, а акции голландского гиганта ASML подешевели на 1,6%.
Кроме того, компании, активно внедряющие искусственный интеллект, также ощутили негативное влияние. Акции Schneider Electric упали на 1,3%, а бумаги Siemens Energy просели на 2,2%.
Unilever теряет позиции после смены руководства
Гигант потребительского сектора Unilever оказался в числе аутсайдеров рынка. Его акции упали на 3% после объявления о кадровых перестановках. Действующий генеральный директор Хайн Шумахер покидает пост, а его место займет нынешний финансовый директор компании Фернандо Фернандес. Инвесторы восприняли новость настороженно, что и вызвало распродажу акций.
Оборонные компании в центре внимания: Германия готовится к крупным вливаниям
В противовес общему спаду на рынке европейские компании оборонного сектора оказались среди лидеров роста. Отраслевой индекс SXPARO укрепился более чем на 1% после сообщений о том, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц обсуждает выделение до 200 миллиардов евро (примерно 209,44 миллиарда долларов) на оборонные нужды.
Эта инициатива моментально отразилась на котировках немецких оружейных производителей. Акции Rheinmetall выросли на 2,6%, Hensoldt прибавил 2,5%, а бумаги Renk подскочили на внушительные 6,1%.
Thyssenkrupp укрепляется на фоне реформ
Еще одним фаворитом торговой сессии стала промышленная группа Thyssenkrupp. Ее акции взлетели на 6% после заявления главы компании о предстоящем собрании акционеров, на котором будет обсуждаться выделение подразделения по производству военных кораблей в самостоятельную структуру.
В целом, финансовые рынки продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику, реагируя на геополитические события, макроэкономические факторы и корпоративные решения крупнейших игроков.
